Розвиток дверних систем в Україні

 

Для розуміння забезпеченості ринку України дверними системами проаналізуємо співвідношення на ринку України імпортної і вітчизняної продукції. В загальній кількості дверних операторів переважають вітчизняні виробники.

Дверні системи, які реалізуються на українському ринку: дерев'яні, шпоновані, ламіновані, металопластикові, алюмінієві. Об'єм ринку (у роздрібних цінах) : у 2012 р. – $53, 5 млн, в 2013 г. – $48, 2 млн, в 2014 р. – близько $48, 2 млн. Кількість суб'єктів ринку: більше 500 зарубіжних і вітчизняних виробників, з них великих – близько 30.

Структура ринку в 2013 р. (у грошовому виразі) : близько 70% – вітчизняна продукція, близько 30% – імпортна. Структура ринку по каналах збуту в 2014: 40% будівельних супермаркетів, 18% спеціалізованих магазинів, 12% ринків/базарів, 17% пряма реалізація, 10% інтернет, 3% спеціалізовані ТЦ.

У 2014 компанія “Фомальгаут-полімін” відкрило в Києві перший вітчизняний спеціалізований гіпермаркет дверей, який так і називається “Перший гіпермаркет дверей”. Правда, вже 24 вересня група компаній “Дверний холдинг” відкрила в столиці другий гіпермаркет дверей – “Місто дверей”.

Операторам українського ринку дверей всі ці події оптимізму не додали. Збут дверей залишився в січні – вересні 2014 р. приблизно на рівні січня – вересня 2013 р. Але при цьому багато операторів побоюються другої хвилі кризи, яка може накрити Україну в 2015 р.

На думку гравців, “подієва” останніх тижнів осені 2014 р. свідчить про те, що гравці ринку винахідливо і активно борються з поточними і прийдешніми хвилями кризи.

Цікаво, що до кризи питання про відкриття спеціалізованих торгових центрів (ТЦ) оператори не піднімали. Більшість з них вибрали формат фірмових магазинів і мереж.

Що стосується споживчих переваг, то в 2014 році у покупців почав рости інтерес до продукції середнього цінового сегменту. Багато потенційних покупців дверей верхнього цінового сегменту сьогодні віддають перевагу дверям дешевше. Крім того, почав скорочуватися нижній ціновий сегмент, потенційні покупці якого частіше вирішують почекати з покупкою, але придбати дорожчі двері.

Втім, нижній ціновий сегмент в кількісному виразі як і раніше самий ємкий – по оцінках гравців, на нього доводиться близько 60% збуту дверей. При цьому більшість операторів запевняють, що ціни на свою продукцію цього року практично не підвищували, тільки деякі моделі подорожчали на 10-15%.

Сьогодні вітчизняні виробники технічно підготовлені до відтворення ходових моделей дверей нижнього і середнього цінових сегментів зарубіжних виробників. Раніше українським виробникам це було не під силу. Крім культури виробництва місцеві гравці удосконалюють свої маркетингові стратегії: активно працюють з дилерами, беруть участь в оформленні салонів продавців, мотивують партнерів знижками і так далі.

По оцінках операторів, ринкова частка вітчизняних виробників (у грошовому виразі) з 2011 р. по 2013 р. виросла з 40% до 70%. Цю тенденцію підтверджує і офіційна статистика: за даними Госстата, імпорт тільки дерев'яних дверей в січні – липні 2014 р., в порівнянні з аналогічним періодом 2013 р., скоротився на 14%. Причому деякі оператори запевняють, що імпортери вже ніколи не повернуть собі минулої ринкової частки. На думку інших, виводи робити передчасно.

З початку кризи 2011 р. намітилася тенденція до скорочення ввезення іноземних дверей. В основному це торкнулося продукції країн далекого зарубіжжя. Немаловажний чинник впливу- коливання курсів гривні по відношенню до долара і євро. В той же час курс гривні по відношенню до російського рублю залишався стабільнішим. І протягом року з початку кризи російські виробники утримували свої позиції на українському ринку. Потім почалося поступове здешевлення гривні по відношенню до рубаю, і російський імпорт почав скорочуватися. Проте незначними темпами.

Вже сьогодні на український ринок виходять багато сильних російських гравців. Наприклад, фабрика “Волховец”. Більш того, відкриття крупних спеціалізованих магазинів пожвавило імпорт продукції не тільки росіян, але і деяких виробників з далекого зарубіжжя.

Структура ринку по напрямах «будівництво»/»ремонт». Важливість оцінки структури ринку по даних напрямах полягає в тому, що напрям «будівництво» є переважно В2В ринком, з його специфікою. В той же час, напрям «ремонт» часто представлено роздрібними продажами і роботою з кінцевим споживачем. На жаль, дані про безпосередню структуру продажів дверей по сфері подальшого застосування недоступні. Більш того, відзначимо схильність будівельних компаній до висновку прямих контрактів з виробниками продукції, або крупними торговими домами; статистичний облік подібних операцій з визначенням типу контрагента майже не можливий. Таким чином, єдиною можливістю визначити долі споживання дверей будівельними компаніями (напрям «будівництво») і кінцевими споживачами (напрям «ремонт») є оцінка, заснована на екстраполяції потреби в дверях невеликих об'єктів нерухомості на весь об'єм будівельних робіт. Так, наприклад, в 2011 році в Україні було введено в дію близько 9 млн кв. м житла, що дозволило встановити 1, 5-2, 0 млн дверей